近期，風電行業(yè)支持性政策頻發(fā)，利好消息集中落地，市場預期明顯向好，風電行業(yè)高景氣的發(fā)展趨勢給相關產業(yè)鏈包括風電電纜市場帶來機遇。

 

2023年將迎風電并網大年

 

據統(tǒng)計，截至2022年10月末，全國風機設備公開招標容量達73.3GW，同比增長72.5%，招標規(guī)模已遠超去年全年。2022年，全國風機設備公開招標量預計將達90-100GW，沖上歷史高點，為上年48.4GW的兩倍左右。

招標量是風電開發(fā)景氣度的晴雨表，超預期的招標量意味著風電裝機需求的確定性凸顯。隨著訂單的執(zhí)行落地，預計2023年全國新增并網容量將超60GW。

據國家能源局發(fā)布的信息，目前第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批項目正陸續(xù)開工，第三批項目審查正抓緊推進。各省區(qū)出臺的各類“十四五”規(guī)劃中，風電、光伏的新增建設規(guī)模已高達810.2GW。

利好政策為風電的大發(fā)展保駕護航。今年5月，國家層面首次推動風電項目由核準制調整為備案制，到日前已有四川省、云南省和張家口市明確將風電項目轉向備案制。這將簡化項目審批環(huán)節(jié)，節(jié)省審批時間，降低審批成本。

11月14日，國家能源局在新聞發(fā)布會中強調，“十四五”時期，在三北地區(qū)大力推進風電和光伏發(fā)電基地化開發(fā)，在中東南部地區(qū)積極推進風電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)，在西南地區(qū)統(tǒng)籌推進水風光綜合基地一體化開發(fā)，在東部沿海地區(qū)積極推動海上風電集群化開發(fā)。

11月16日，三部門下發(fā)通知，規(guī)定風電等五類可再生能源不納入能源消費總量，有助于改善風電的消納情況。通知還稱，將以綠證作為可再生能源電力消費量認定的基本憑證，使風電的綠色價值得到彰顯。

在11月18日舉行的首屆“新能源資產管理大會”上，風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖表示，2023-2025年，全國風電年均新增裝機容量約60-70GW。

 

海上風電將進入快速發(fā)展期

 

今年前三季度，中國海上風電的新增并網量低于市場預期。據國家能源局統(tǒng)計，1-9月，全國新增海上風電并網1.24GW，與2021年海上風電搶裝達到的16.9GW相比差異鮮明。這主要因為今年為取消海上風電國補的第一年，2021年搶裝透支了大量儲備項目，新項目前期工作被擱置，行業(yè)進入調整期。

今年，海上風電迎來了翹尾行情，招標和開發(fā)節(jié)奏明顯提速。

據統(tǒng)計，2022年的每個月均有海上項目發(fā)起風機設備公開招標，第二、三季度出現明顯增長，1-10月海上項目的風機設備公開招標量高達19.6GW，占比全國總量的26.8%。

進入第四季度，海上風電核準、招標、施工建設景氣度高。前期海風存量項目較少的海南、廣西、山東等省區(qū)，海上風電項目競配也按下了加速鍵。

11月，福建漳浦六鰲海上風電場二期項目40萬千瓦項目啟動風機采購招標，這是今年福建第二次海上風電招標。海南申能CZ2海上風電示范項目標段一60萬千瓦項目啟動招標，為海南首次海上風電招標。

11月25日，海南首批海上風電設備抵港，標志著海南海上風電項目進入實質建設階段。

除此之外，山東能源渤中海上風電首批50萬千瓦機組實現并網發(fā)電，成為“十四五”規(guī)劃建設五大海上風電基地的首個并網發(fā)電項目。

《2022全球海上風電大會倡議》提出到“十四五”末，中國海上風電累計裝機容量需達到100GW以上，到2030年累計達200GW以上，到2050年不少于1000GW。據國家能源局統(tǒng)計，截至2022年9月末，中國累計并網的海上風電規(guī)模為27.26GW。“十四五”期間，海上風電市場將進入快速發(fā)展期。

為海上風電建設與運營保駕護航，國內海上安裝和運維船的訂單與交付日益增長。據國家船舶經研中心分析，風電安裝船和運維船自2021年初至今增長顯著，簽單活動在2022年持續(xù)走強，大型風電安裝船將主要在2023-2024年間交付。

 

產業(yè)鏈“出?！弊罴褧r機到來

 

俄烏沖突疊加持續(xù)的能源危機，迫使歐洲重新評估對俄化石燃料的依賴，增加可再生能源產能。

為保障能源安全，今年5月，歐盟公布REPowerEU行動計劃，提議將2030年的可在生能源占比目標由40%提高到45%，同時計劃到2030年，風電累計裝機容量達到480GW。

盡管裝機需求旺盛，但地緣政治導致大宗商品價格上漲，產業(yè)鏈供應被打斷。這推高了歐洲風機制造成本，抬高零部件的出廠價格，使得風電產能擴張承壓。

據歐洲風能協會（WindEurope），通脹和供應鏈問題對歐洲風電行業(yè)產生了嚴重的負面影響，致使風機生產成本飆升了40%，其中大部分被制造商消化了。

《金融時報》10月報道稱，歐洲風機制造商正遭遇財務困難，交付周期和與客戶提前鎖定的價格使得整機商很難轉嫁高成本，還面臨向開發(fā)商支付項目延遲及違約賠償的風險。

反觀國內，風電設備重要的原材料價格回落。據中鋼協發(fā)布的中國鋼材價格指數，今年4月以來，中國鋼價開始下跌，截至11月，鋼材價格指數為108.47，同比下滑18.8%。今年7月以來，環(huán)氧樹脂價格出現了震蕩下降趨勢。11月，玻纖價格也處于底部區(qū)域。

《金融時報》稱，歐洲正面臨被中國競爭對手奪走市場份額的風險。投研和基金評級機構美國晨星咨詢公司(Morningstar)分析師馬修·鄧恩表示，“中國競爭的威脅正在增加，它們現在可以與西方風機制造商相媲美，這在過去是沒有的”。

塔筒、鑄件和法蘭也將迎來加速出口歐洲的機遇。中國的塔筒一直在歐洲市場具備較強競爭力，且原材料占比高的鋼材價格經濟。中國鑄件已具備技術及資金積累，風電法蘭制造則具有更低的人力成本優(yōu)勢。

 

風電電纜迎來發(fā)展新機遇

 

風能電纜按用途可分為電力電纜、控制電纜、電源線，按材料可分為橡膠絕緣電纜、柔性塑料絕緣電纜、低煙無鹵絕緣電纜等，其品種繁多，規(guī)格豐富，可廣泛應用于風力發(fā)電系統(tǒng)中。

鑒于近年來風能產業(yè)的快速發(fā)展，國家戰(zhàn)略投資力度的加大，風能電纜成為一些電纜廠家進軍的新領域，也成為電纜廠家利潤提高的競爭點。國內的電纜企業(yè)紛紛上馬風能電纜設備，積極引進高技術人才。目前，國內風能電纜已經從進口轉為國內采購，已經有近百家電纜企業(yè)有能力開發(fā)出風能電纜，國內風能電纜年產能達220.0萬公里。

據研究顯示，近年全球風電電纜安裝增長率逐年上漲，預計將于2024年達到峰值。從全球風能電纜生產企業(yè)來看，普睿斯曼、耐克森、住友電工、LS電纜、古河電工等是較為領先的國際風電電纜制造商。國內方面，主要有東方電纜、亨通電纜、遠東電纜、青島漢纜、中天科技等風電電纜領軍企業(yè)。

海上風電需要耐高壓、高強度的海上風電電纜的支持，海上風電電纜約占海風項目總成本的8%-10%。國內使用的輸電海上風電電纜一般是35kV的陣列海上風電電纜和220kV的送出海上風電電纜。

2020年中國海上風電電纜行業(yè)市場規(guī)模為60億元，同比上漲54.1%。2021年受海風發(fā)電搶裝潮影響，增速顯著提升，隨后有所回落并保持穩(wěn)健增長。預計2022-2025年增長率為37.36%，2025年將達到254.0億元的市場規(guī)模。

據研究機構關于海上風電電纜制造和安裝預測報告稱，到2028年未來十年海上風電陣列電纜和出口電纜的市場價值將超過140億英鎊。