全球電線電纜市場的供求格局及發(fā)展趨勢
作為社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，電線電纜在全球工業(yè)化、城市化浪潮的推動(dòng)下，全球行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展。2017年全球電線電纜產(chǎn)值約為30,769億元，其中我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比例約為40%，我國已成為全球電線電纜行業(yè)第一大生產(chǎn)國、消費(fèi)國、凈出口國。
全球線纜的銷售規(guī)模與供給結(jié)構(gòu)
電纜“料重工輕”的特點(diǎn)決定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)多用以銷定產(chǎn)模式進(jìn)行生產(chǎn)，使得宏觀層面的電纜市場整體供求關(guān)系基本平衡。CRU數(shù)據(jù)顯示，2017年全球金屬絕緣電線電纜規(guī)模（導(dǎo)體重量）約1,830萬噸，中國、北美、歐洲、東北亞分別占全球消費(fèi)量的34%、12%、17%和8%。結(jié)合CRU披露數(shù)據(jù)及2017年中國銷售收入1.22萬億測算，2017年，全球線纜行業(yè)銷售收入規(guī)模約3.08萬億元，供給結(jié)構(gòu)、規(guī)模情況如下：
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項(xiàng)目 |
中國 |
北美 |
歐洲 |
東北亞 |
其他 |
全球 |
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消費(fèi)量（萬噸） |
626 |
227 |
311 |
146 |
520 |
1,830 |
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消費(fèi)量占比（%） |
34% |
12% |
17% |
8% |
28% |
100% |
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產(chǎn)量（萬噸） |
724 |
187 |
294 |
141 |
484 |
1,830 |
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產(chǎn)量占比（%） |
40% |
10% |
16% |
8% |
26% |
100% |
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凈出口（萬噸） |
98 |
-40 |
-17 |
-5 |
-36 |
- |
|
銷售收入（億元） |
12,180 |
3,149 |
4,937 |
2,362 |
8,140 |
30,769 |
電線電纜產(chǎn)品的需求量驅(qū)動(dòng)因素主要與建筑、公共事業(yè)、工業(yè)和交通等因素息息相關(guān)。近年來，雖然傳統(tǒng)電纜市場增速受到經(jīng)濟(jì)增長放緩影響，增長率維持在3%左右，但在以非洲、東南亞為代表的新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展下，以及美國建筑行業(yè)整體增速提升、我國電網(wǎng)投資規(guī)模加大等利好因素影響，全球電線電纜市場依然取得了較大的發(fā)展。
全球線纜市場的市場結(jié)構(gòu)
作為全球第一大生產(chǎn)國、消費(fèi)國、凈出口國，中國的下游市場結(jié)構(gòu)與全球整體市場結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)不存在重大差異。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2017年，我國電力電纜、電氣裝備電纜、通信電纜、繞組線、裸電線、線纜配件的市場規(guī)模占比分別為35.73%、19.96%、9.41%、15.71%、14.83%、4.36%?？梢酝茢啵螂娋€電纜細(xì)分品類中，電力電纜和電氣裝備電纜規(guī)模依然領(lǐng)先。
2017年全球電線電纜細(xì)分品類占比及金額
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項(xiàng)目 |
電力電纜 |
電氣裝備電纜 |
通信電纜 |
繞組線 |
裸電線 |
電纜配件 |
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規(guī)模（億元） |
10,993.76 |
6,141.49 |
2,895.36 |
4,833.81 |
4,563.04 |
1,341.53 |
|
占比（%） |
35.73% |
19.96% |
9.41% |
15.71% |
14.83 |
4.36 |
全球主要區(qū)域市場的規(guī)模增長趨勢
CRU預(yù)計(jì)，2018-2022年全球年均增速將達(dá)3.2%，其中非洲和印度地區(qū)增速可達(dá)5.0%以上，東南亞地區(qū)增速為4.8%。預(yù)計(jì)到2022年全球電纜市場規(guī)?？蛇_(dá)3.6萬億元，其中電力電纜規(guī)模接近1.3萬億，行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)中有升。
2022年主要區(qū)域電力電纜、電氣裝備電纜的需求規(guī)模
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項(xiàng)目 |
北美 |
歐洲 |
非洲 |
澳大利亞 |
全球 |
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2017年需求規(guī)模（億元） |
3,812 |
5,231 |
1,121 |
250 |
30,769 |
|
2018-2022年增速（%） |
2.2% |
2.9% |
5.0% |
0.8% |
3.2% |
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2022年需求規(guī)模（億元） |
4,250 |
6,048 |
1,431 |
260 |
36,000 |
|
其中：電力電纜 |
1,519 |
2,161 |
511 |
93 |
12,863 |
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電氣裝備電纜 |
848 |
1,207 |
286 |
52 |
7,186 |
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其他電纜 |
1,883 |
2,680 |
634 |
115 |
15,952 |
2017年，我國線纜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)12,180億元，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，2018年至2022年銷售收入復(fù)合增長率將達(dá)5.12%。據(jù)此測算，2022年我國電力電纜、電氣裝備電纜的銷售收入規(guī)模如下：
單位：億元
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項(xiàng)目 |
電力電纜 |
電氣裝備電纜 |
通信電纜 |
繞組線 |
裸電線 |
線纜配件 |
合計(jì) |
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2017年收入占比 |
35.73% |
19.96% |
9.41% |
15.71% |
14.83% |
4.36% |
100% |
|
銷售收入（2017年） |
4,352 |
2,431 |
1,146 |
1,913 |
1,806 |
531 |
12,180 |
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銷售收入（2022年） |
5,586 |
3,121 |
1,471 |
2,456 |
2,318 |
682 |
15,634 |
全球競爭格局概覽
從產(chǎn)品方面來看，歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品依然占據(jù)高端電纜市場，以普睿司曼、耐克森、住友電工等為代表的行業(yè)巨頭在電線電纜行業(yè)發(fā)展較早，依靠資金、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢已形成了規(guī)模化、專業(yè)化、全球化的電纜產(chǎn)業(yè)，在國際市場上占據(jù)較大分額。以中國、東南亞為代表的新興市場產(chǎn)品主要以中低端為主，在產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新意識(shí)等方面仍有較大的發(fā)展空間。（文章為節(jié)選，全文詳見《電線電纜報(bào)》2019年49期）
